Online
del 1 de marzo al 1 de junio de 2021
Experto en Información de Inversiones
* Nueva convocatoria del curso AQUÍ
Curso acreditado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para impartir formación a profesionales dedicados a la Información sobre productos y servicios de Inversión
Comienzo 01/03/2021 y finalización 01/06/2021 (Fin de matrícula: 08/03/2021)
Exámen: 19 de junio de 2021
- Lugar y fechas
- Del 1 de marzo al 1 de junio de 2021
- Horas
- Horas: 90
- Programa
- El programa se compone de los siguientes módulos y temas. El enfoque de los temas es práctico, con numerosos ejemplos dentro de las explicaciones teóricas y ejercicios tipo test al final de cada tema.
MÓDULO 1: Instrumentos y Mercados Financieros
Tema 1: Cálculos financieros básicos
Tema 2: Conceptos básicos de estadística
Tema 3: Coyuntura Económica
Tema 4: Sistema Financiero y Política Monetaria
Tema 5: Mercados de Renta Fija
Tema 6: Mercados de Renta Variable
Tema 7: Mercados de Derivados
MÓDULO 2: Rentabilidad y coste de las operaciones: Fondos de Inversión y Préstamos Hipotecarios
Tema 8: Fondos y Sociedades de Inversión
Tema 9: Rentabilidad y riesgo de una inversión
Tema 10: Préstamos hipotecarios
MÓDULO 3: Seguros y Planes de Pensiones
Tema 11: Productos de Seguro
Tema 12: Planes de Pensiones
MÓDULO 4: Fiscalidad de las operaciones financieras
Tema 13: Introducción a la Fiscalidad. El IRPF
Tema 14: Impuesto sobre Sociedades
Tema 15: Fiscalidad de los Principales Productos Financieros
MÓDULO 5: Legislación, normativa y ética
Tema 16: Cumplimiento Normativo
Tema 17: Directivas de la Unión Europea. Código de ética EFPA®
MÓDULO 6: Asesoramiento y Planificación Financiera
Tema 18: Asesoramiento y planificación financiera - Asistencia
- Esta actividad se desarrolla exclusivamente online.
- Inscripción
La realización de este curso da derecho a percibir un descuento del 30% en la matrícula del curso “Gestión Patrimonial y Asesoramiento Financiero” (Curso de Formación Permanente de la UNED).
Descuentos:
- Personas que trabajen en entidades financieras: certificado del Depto. De Recursos Humanos de la entidad, o cualquier otro documento que acredite esta condición
- Personas en situación de desempleo: copia escaneada del justificante de demanda de empleo, en vigor
- Personas con discapacidad reconocida del 33% o superior: copia escaneada del certificado de discapacidad, en vigor
- Alumnos y antiguos alumnos de la UNED y Fundación UNED: copia escaneada del título del curso realizado, o una copia escaneada del pago de matrícula del curso que está realizando
- Personal UNED: el alumno deberá enviar una copia escaneada del carnet de empleado de la UNED
La documentación de descuento deberá aportarla desde su espacio del estudiante, una vez confirmada su inscripción en el curso.
NOTA MUY IMPORTANTE:
AQUELLOS ALUMNOS QUE SOLICITEN A ALGÚN TIPO DE DESCUENTO Y NO LO JUSTIFIQUEN, DEBERÁN ABONAR LA MATRÍCULA EN SU TOTALIDAD.
MATRÍCULA DEL CURSO
Debe realizar un ingreso o transferencia por el importe correspondiente en la siguiente cuenta bancaria, en la que debe hacerse constar OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno y la referencia bancaria del curso en el resguardo del pago.
Banco Santander
c/c:ES45-0049-0001-59-2811481584
Referencia bancaria del curso: 6948-INVE19
Envíe la copia del ingreso o transferencia (puede hacerlo por correo postal o mail) a:
Fundación UNED
Secretaría de Cursos
c/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania - 1ª planta
28003 Madrid
Teléfono: 91 386 72 76
erodriguez@fundacion.uned.es - ASUNTO: 6948-INVE19
Información Académica:
Las consultas sobre contenidos se harán necesariamente a través del foro correspondiente en el curso virtual (Foro de Dudas) y serán contestadas por el docente que tenga asignado el tema al que corresponde la consulta. También habrá un Foro Tablón de Anuncios, que será utilizado por la dirección del curso para comunicar cualquier información sobre el desarrollo general del curso y un Foro de Consultas Generales que se utilizará para contestar dudas sobre el funcionamiento del curso y el sistema de evaluación.
Para consultas de tipo particular, el alumno podrá contactar con los directores del curso por teléfono o correo electrónico. Los datos de contacto son:
Inmaculada Pra Martos
Correo electrónico: ipra@cee.uned.es
Teléfono: 91 398 6371 (martes y jueves de 10 a 14 h)
Isabel Escobedo López
Correo electrónico: iescobedo@cee.uned.es
Teléfono: 91 398 7817 (martes de 11 a 15 h)
MATERIAL DIDACTICO:
El precio de los libros no está incluido en la matrícula y deben ser adquiridos por el alumno
- Pra Martos, I y Martín García, R. "El asesoramiento financiero en Europa tras la MIFID II". Instrumentos y mercados financieros (tomo I). Editorial Pirámide (2020).
- Martín García, R y Pra Martos, I. "El asesoramiento financiero en Europa tras la MIFID II". Carteras, regulación y fiscalidad (tomo II). Editorial Pirámide (2020).Para matricularse en el curso, pinche sobre el botón "Matrícula online" situado debajo de la tabla de precios.
Desempleados, Minusválidos y Personal UNED Personas que trabajen en entidades financieras Matrícula Ordinaria Alumnos y ex-alumnos de la UNED y Fundación UNED Precio 540 € 540 € 600 € 540 € - Dirigido por
- Isabel Escobedo López
- Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Profesora titular de Teoría Económica en la UNED
- Codirector
- Inmaculada Pra Martos
- Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Profesora Contratada doctor de Economía Financiera en la UNED.
- Docentes
- Raquel Arguedas Sanz
- Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Profesora titular de Economía Financiera en la UNED. Acreditada con la certificación FRM (Financial Risk Manager). Materias a impartir: Estadística, Derivados y Selección de inversiones.
- Damián de la Fuente Sánchez
- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Profesor titular de Economía Financiera en la UNED. Materias a impartir: Matemáticas Financieras.
- Isabel Escobedo López
- Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Profesora titular de Teoría Económica en la UNED. Materias a impartir: Coyuntura Económica y Sistema Financiero.
- Mª Pilar Galán Gavilá
- Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en regulación de mercados financieros. Directora en KPMG abogados. Materia a impartir: Fondos y sociedades de inversión.
- Arturo González Romero
- Doctor en Economía por la Universidad de Essex y por la U. Complutense de Madrid. Profesor titular de Teoría Económica en la Facultad de Ciencias Económica y Empresariales de la UNED. Materias a impartir: Coyuntura Económica y Sistema Financiero.
- Montserrat Hernández Solís
- Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Especialidad: Ciencias Actuariales y Financieras. Profesora Contratada doctor de Economía Financiera en la UNED. Materia a impartir: Fondos y Planes de Pensiones.
- Carmen López Martín
- Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Profesora Ayudante Doctor de Economía Financiera en la Facultad de Ciencias Económica y Empresariales de la UNED. Materias a impartir: Estadística, Derivados y Selección de inversiones.
- Gabriel J. López Rodríguez
- Licenciado en Derecho Internacional por la Universidad de París. Máster en Relaciones Internacionales y Comercio Internacional por la Universidad de París. Asesor Financiero con certificación CEFA. Director General en Inverdif Asesores Financieros. Materia a impartir: Asesoramiento y Planificación Financiera.
- Juan Manuel Moral Calvo
- Licenciado en Derecho Empresarial por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Asesor fiscal especializado en entidades financieras y fiscalidad de grandes patrimonios. Socio en KPMG. Materia a impartir: Fiscalidad de las operaciones financieras.
- Inmaculada Pra Martos
- Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Profesora Contratada doctor de Economía Financiera en la UNED. Materias a impartir: Renta Fija y Crédito y Financiación.
- Mª José Román Montes de Oca
- Licenciada en Ciencias Empresariales por CUNEF. Especialista en gestión de fondos de renta variable española e internacional. Responsable de estudios financieros y analista de riesgos en CREA, SGR. Materia a impartir: Renta Variable.
- Alberto Salgado Pérez
- Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Acreditado con certificación CFA (Chartered Financial Analyst). Director de Inversiones en Intermoney Patrimonios. Grupo CIMD. Materia a impartir: Renta Fija.
- Mónica Valladares Martínez
- Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por ETSIIyT de Bilbao, Acreditada con certificaciones CFA y FRM y CESCOM. Máster en Derecho Bancario por CUNEF. Secretaria General de Caixabank Asset Management y Consejera de BPI Gestión de Activos. Materia a impartir: Legislación, normativa y ética.
- Dirigido a
- El curso está dirigido a profesionales que desarrollan su actividad en el sector financiero y, en particular, quienes realizan tareas de información sobre productos de inversión, servicios de inversión o servicios auxiliares a clientes en entidades financieras (Entidades de Crédito, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, etc.) Por último, el curso se dirige a cualquier persona interesada en adquirir conocimientos sobre los mercados de instrumentos financieros y las finanzas personales.
- Titulación requerida
No se exige ninguna titulación para realizar el curso.
- Objetivos
- La actividad financiera se desarrolla en un entorno cada día más complejo y ello supone una mayor necesidad de formación de los profesionales del sector, que han de contar con amplios conocimientos sobre los instrumentos y mercados financieros y su entorno legal. El curso “Experto en Información de Inversiones” pretende proporcionar los conocimientos y las competencias necesarios para el personal de las entidades financieras que presta información sobre productos de inversión, servicios de inversión o servicios auxiliares, exigidos por la Directiva Europea MIFID II (2014/65/EU), relativa a los mercados de instrumentos financieros y que mejora la transparencia de los mismos y refuerza la protección del inversor. Adicionalmente, tanto el programa de este curso como el nivel del profesorado y manual formativo tratan de cumplir los requisitos de formación y cumplimiento de los programas exigidos a nivel europeo por la EFPA, para la formación de los profesionales del sector que tengan que realizar un nivel mínimo de asesoramiento y dar información sobre productos de inversión en entidades financieras y aseguradoras.
En el curso participan docentes de la UNED especializados en las materias que imparten. Asimismo, se cuenta con la colaboración de profesionales del sector financiero de reconocido prestigio en cada área. - Metodología
- Este curso tiene carácter semi-presencial, ya que el aprendizaje se realiza totalmente a través de una plataforma virtual. La evaluación se podrá realizar en cualquiera de las dependencias de la UNED (ver apartado SISTEMA DE EVALUACIÓN), siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Si no fuera así, el examen sería "on-line". Al comienzo del curso, el estudiante podrá acceder al espacio virtual donde encontrará un foro para cada tema del programa. El proceso de aprendizaje será autónomo, si bien el estudiante contará con el apoyo permanente de los profesores que han preparado cada tema, a través del foro correspondiente del curso virtual. El material didáctico se compone de textos teórico-prácticos desarrollados sobre cada uno de los temas, ejercicios de autoevaluación y mini-vídeos explicativos de los conceptos que presentan mayor dificultad de comprensión. Dicho material se revisará cada año, con el fin de garantizar tanto su actualización como los requisitos de calidad exigibles al presente curso.
- Sistema de evaluación
- La evaluación se realizará a través de un examen tipo test, compuesto por preguntas de carácter teórico- práctico sobre las materias tratadas en el programa del curso.
- Aunque el examen se puntúe de 0 a 10, la calificación final del Curso que aparecerá recogida en el título del Curso será de APTO o NO APTO.
- Los exámenes se celebrarán el 20 de febrero de 2021 (primer grupo) y el 19 de de junio de 2021 (segundo grupo). Ambas convocatorias se celebrarán en las dependencias de la UNED, con posibilidad de realizarlas en un Centro Asociado de la UNED próximo al domicilio del estudiante (consultar antes). Si las condiciones sanitarias (COVID-19) no lo permitan, el examen será "on-line"
- Colaboradores
Colabora
- Más información
Fundación UNED
Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta - 28003 Madrid (España)
Teléfono: +34 91 386 72 76
Correo electrónico: erodriguez@fundacion.uned.es
www.fundacion.uned.es
Información de certificados: Para consultas o peticiones de Certificados mande un correo electrónico a la dirección: gestion.certificados@fundacion.uned.es