Experto en Información de Inversiones

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Los alumnos que realicen el pago en el periodo 26/07/2022-31/08/2022 recibirán el acceso al curso a partir de septiembre. Curso acreditado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para impartir formación a profesionales dedicados a la Información sobre productos y servicios de Inversión

Fechas y duración: El plazo de matriculación es libre y continuado, por tanto el alumno puede formalizar su matrícula a lo largo de todos los días del año. El curso tiene duración de tres meses

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Horas: Horas: 90

Programa

El programa se compone de los siguientes módulos y temas. El enfoque de los temas es práctico, con numerosos ejemplos dentro de las explicaciones teóricas y ejercicios tipo test al final de cada tema.
MÓDULO 1: Instrumentos y Mercados Financieros
Tema 1: Cálculos financieros básicos
Tema 2: Conceptos básicos de estadística
Tema 3: Coyuntura Económica
Tema 4: Sistema Financiero y Política Monetaria
Tema 5: Mercados de Renta Fija
Tema 6: Mercados de Renta Variable
Tema 7: Mercados de Derivados
MÓDULO 2: Rentabilidad y coste de las operaciones: Fondos de Inversión y Préstamos Hipotecarios
Tema 8: Fondos y Sociedades de Inversión
Tema 9: Rentabilidad y riesgo de una inversión
Tema 10: Préstamos hipotecarios
MÓDULO 3: Seguros y Planes de Pensiones
Tema 11: Productos de Seguro
Tema 12: Planes de Pensiones
MÓDULO 4: Fiscalidad de las operaciones financieras
Tema 13: Introducción a la Fiscalidad. El IRPF
Tema 14: Impuesto sobre Sociedades
Tema 15: Fiscalidad de los Principales Productos Financieros
MÓDULO 5: Legislación, normativa y ética
Tema 16: Cumplimiento Normativo
Tema 17: Directivas de la Unión Europea. Código de ética EFPA®
MÓDULO 6: Asesoramiento y Planificación Financiera
Tema 18: Asesoramiento y planificación financiera

Asistencia

Esta actividad se desarrolla exclusivamente online.

Inscripción

La realización de este curso da derecho a percibir un descuento del 30% en la matrícula del curso “Gestión Patrimonial y Asesoramiento Financiero” (Curso de Formación Permanente de la UNED).

Descuentos (documentación obligatoria a aportar):

- Personas que trabajen en entidades financieras: Certificado del Depto. De Recursos Humanos de la entidad, o cualquier otro documento que acredite esta condición
- Personas en situación de desempleo: copia escaneada del justificante de demanda de empleo, en vigor
- Personas con discapacidad reconocida del 33% o superior: copia escaneada del certificado de discapacidad, en vigor
- Alumnos y antiguos alumnos de la UNED y Fundación UNED: copia escaneada del título del curso realizado, o una copia escaneada del pago de matrícula del curso que está realizando
- Personal UNED: el alumno deberá enviar una copia escaneada del carnet de empleado de la UNED

Nota importante:

Al seleccionar un descuento, el alumno debe aportar el documento indicado desde su espacio del estudiante. Si no se aporta, deberá abonar la totalidad de la matrícula (antes de la finalización del curso).

Devoluciones: No se admitirán cambios o anulaciones con derecho a devolución una vez comenzado el curso.

Para matricularse en el curso, pinche sobre el botón "Matrícula online" situado debajo de la tabla de precios.

	Desempleados, Minusválidos y Personal UNED	Personas que trabajen en entidades financieras	Matrícula Ordinaria	Alumnos y ex-alumnos de la UNED y Fundación UNED
Precio	540 €	540 €	600 €	540 €

Matrícula online

Dirigido por

Isabel Escobedo López: Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Profesora titular de Teoría Económica en la UNED
Inmaculada Pra Martos: Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Profesora Contratada doctor de Economía Financiera en la UNED.

Docentes

Raquel Arguedas Sanz: Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Profesora titular de Economía Financiera en la UNED. Acreditada con la certificación FRM (Financial Risk Manager). Materias a impartir: Estadística, Derivados y Rentabilidad y riesgo
Damián de la Fuente Sánchez: Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Profesor titular de Economía Financiera en la UNED. Materias a impartir: Matemáticas Financieras y préstamos hipotecarios.
Isabel Escobedo López: Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Profesora titular de Teoría Económica en la UNED. Materias a impartir: Sistema Financiero.
Mª Pilar Galán Gavilá: Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en regulación de mercados financieros. Directora en KPMG abogados. Materia a impartir: Fondos y sociedades de inversión.
Arturo González Romero: Doctor en Economía por la Universidad de Essex y por la U. Complutense de Madrid. Profesor titular de Teoría Económica en la Facultad de Ciencias Económica y Empresariales de la UNED. Materias a impartir: Coyuntura Económica
Montserrat Hernández Solís: Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Especialidad: Ciencias Actuariales y Financieras. Profesora Contratada doctor de Economía Financiera en la UNED. Materia a impartir:Seguros y Fondos y Planes de Pensiones.
Carmen López Martín: Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Profesora Contratada Doctor de Economía Financiera en la Facultad de Ciencias Económica y Empresariales de la UNED. Materias a impartir: Estadística, Derivados y Rentabilidad y riesgo.
Gabriel J. López Rodríguez: Licenciado en Derecho Internacional por la Universidad de París. Máster en Relaciones Internacionales y Comercio Internacional por la Universidad de París. Asesor Financiero con certificación CEFA. Director General en Inverdif Asesores Financieros. Materia a impartir: Asesoramiento y Planificación Financiera.
Juan Manuel Moral Calvo: Licenciado en Derecho Empresarial por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Asesor fiscal especializado en entidades financieras y fiscalidad de grandes patrimonios. Socio en KPMG. Materia a impartir: Fiscalidad de las operaciones financieras.
Inmaculada Pra Martos: Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Profesora Contratada doctor de Economía Financiera en la UNED. Materias a impartir: Renta Fija
Mª José Román Montes de Oca: Licenciada en Ciencias Empresariales por CUNEF. Especialista en gestión de fondos de renta variable española e internacional. Responsable de estudios financieros y analista de riesgos en CREA, SGR. Materia a impartir: Renta Variable.
Alberto Salgado Pérez: Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Acreditado con certificación CFA (Chartered Financial Analyst). Director de Inversiones en Intermoney Patrimonios. Grupo CIMD. Materia a impartir: Renta Fija.
Mónica Valladares Martínez: Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por ETSIIyT de Bilbao, Acreditada con certificaciones CFA y FRM y CESCOM. Máster en Derecho Bancario por CUNEF. Secretaria General de Caixabank Asset Management y Consejera de BPI Gestión de Activos. Materia a impartir: Legislación, normativa y ética.

Dirigido a

El curso está dirigido a profesionales que desarrollan su actividad en el sector financiero y, en particular, quienes realizan tareas de información sobre productos de inversión, servicios de inversión o servicios auxiliares a clientes en entidades financieras (Entidades de Crédito, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, etc.) Por último, el curso se dirige a cualquier persona interesada en adquirir conocimientos sobre los mercados de instrumentos financieros y las finanzas personales.

Titulación requerida

No se exige ninguna titulación para realizar el curso.

Objetivos

La actividad financiera se desarrolla en un entorno cada día más complejo y ello supone una mayor necesidad de formación de los profesionales del sector, que han de contar con amplios conocimientos sobre los instrumentos y mercados financieros y su entorno legal. El curso “Experto en Información de Inversiones” pretende proporcionar los conocimientos y las competencias necesarios para el personal de las entidades financieras que presta información sobre productos de inversión, servicios de inversión o servicios auxiliares, exigidos por la Directiva Europea MIFID II (2014/65/EU), relativa a los mercados de instrumentos financieros y que mejora la transparencia de los mismos y refuerza la protección del inversor. Adicionalmente, tanto el programa de este curso como el nivel del profesorado y manual formativo tratan de cumplir los requisitos de formación y cumplimiento de los programas exigidos a nivel europeo por la EFPA, para la formación de los profesionales del sector que tengan que realizar un nivel mínimo de asesoramiento y dar información sobre productos de inversión en entidades financieras y aseguradoras.
En el curso participan docentes de la UNED especializados en las materias que imparten. Asimismo, se cuenta con la colaboración de profesionales del sector financiero de reconocido prestigio en cada área.

Metodología

Este curso tiene carácter semi-presencial, de forma que el aprendizaje se realiza a través de una plataforma virtual, aunque la evaluación tiene carácter presencial, siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan. Al comienzo del curso cada estudiante podrá acceder al espacio virtual donde encontrará un foro para cada tema del programa. El proceso de aprendizaje será autónomo, si bien el estudiante contará con el apoyo permanente de los profesores que han preparado el material de cada tema, a través del foro correspondiente del curso virtual. El material didáctico se compone de varios capítulos de dos volúmenes, que comprenden la totalidad de los temas del programa. Estos temas han sido redactados por especialistas del área y están debidamente actualizados. Las referencias bibliográficas son las siguientes:
• Martín García, R. y Pra Martos, I. (Coordinadores) (2020): El asesoramiento financiero en Europa tras la MiFID II. Instrumentos y mercados financieros. Volumen I. Ed. Pirámide. Madrid
• Martín García, R. y Pra Martos, I. (Coordinadores) (2020): El asesoramiento financiero en Europa tras la MiFID II. Carteras, regulación y fiscalidad. Volumen II. Ed. Pirámide. Madrid.
La adquisición de este material corre por cuenta del alumno.
Asimismo, existen en el curso virtual presentaciones de cada uno de los temas y mini-vídeos explicativos de los conceptos que presentan mayor dificultad de comprensión, así como ejercicios de autoevaluación (diez ejercicios tipo test).

Sistema de evaluación

La evaluación se hará mediante un examen tipo test compuesto por preguntas de carácter teórico-práctico, sobre los temas tratados en el programa del curso.
Aunque el examen se puntuará de 0 a 10, la calificación final del Curso que aparecerá recogida en el título será APTO o NO APTO.
El examen se realizará 15 días después de finalizado el curso.
Se celebrará en las dependencias de la UNED (si las circunstancias sanitarias lo permiten), con la posibilidad de realizarlas en un Centro Asociado de la UNED próximo al domicilio del estudiante (consultar antes). Si las condiciones sanitarias no lo permiten, el examen será “on-line”.

Colaboradores

Colabora

Más información

Fundación UNED
Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta - 28003 Madrid (España)
Teléfono: +34 91 386 72 76
Correo electrónico: erodriguez@fundacion.uned.es

Información de certificados: Para consultas o peticiones de Certificados mande un correo electrónico a la dirección: gestion.certificados@fundacion.uned.es

Información académica:
Las consultas sobre contenidos se harán necesariamente a través del foro correspondiente en el curso virtual (Foro de Dudas) y serán contestadas por el docente que tenga asignado el tema al que corresponde la consulta. También habrá un Foro Tablón de Anuncios, que será utilizado por la dirección del curso para comunicar cualquier información sobre el desarrollo general del curso y un Foro de Consultas Generales que se utilizará para contestar dudas sobre el funcionamiento del curso y el sistema de evaluación.

Para consultas de tipo particular, el alumno podrá contactar con los directores del curso por teléfono o correo electrónico. Los datos de contacto son:

- Inmaculada Pra Martos
Correo electrónico: ipra@cee.uned.es
Teléfono: 91 398 6371 (martes y jueves de 10 a 14 h)
- Isabel Escobedo López
Correo electrónico: iescobedo@cee.uned.es
Teléfono: 91 398 7817 (martes de 11 a 15 h)